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title: 业务与业务看板
description: 围绕一类业务组织员工、资源和需要跟进的对象。
lastVerified: 2026-10-23
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# 3.7 业务与业务看板

业务把相关工作与资源放在一起，例如内容运营、市场研究或安全运营。通用工作用于没有专属业务归属的事务。

[SOC 告警研判](https://docs.teloa.ai/v/0.2.8/markdown/tutorials/soc-triage.md)展示从业务搭建、任务交办到成果回流的使用流程。企业服务、内容运营、电商零售、软件研发、教育培训、门店服务及其他安全方向的组合方式，见[行业场景与业务组合](https://docs.teloa.ai/v/0.2.8/markdown/tutorials/industry-examples.md)。除 SOC 外，其余案例为设计示例，不代表相应业务流程已实现或已上架。

## 新建业务

在 **业务** 页点 **新建业务**，在搭建会话中用平常的话描述要跟进的记录、字段和页面，例如「建立安全运营业务，记录告警与调查结论，并显示告警趋势」。核对草案页面后点 **保存业务**，再从业务入口打开。后续可用 **调整业务** 修改配置；保存不会自动接通来源或开始持续同步。

本地可以创建业务，不必先导入市场资源包。没有记录时，列表和看板显示空状态是正常的。

## 一个业务包含什么

| 类别 | 作用 |
| --- | --- |
| AI 员工 | 承担长期职责 |
| 技能 | 可复用的方法 |
| 依据资料 | 任务使用的事实材料 |
| 接入源 | 数据和工具连接 |
| 业务看板 | 跟进对象与状态 |
| 任务模板 | 复用交办要求 |
| 应用 | 已支持的应用能力 |

业务页和应用页会展示相关资源状态。按状态进入对应配置来源处理，不要仅根据数量判断资源已可执行。

[![通用工作业务卡片，汇总示例员工、任务与待处理事项。](https://docs.teloa.ai/v/0.2.8/assets/screenshots/business-024.2cfa530d2971.png)](https://docs.teloa.ai/v/0.2.8/assets/screenshots/business-024.2cfa530d2971.png)

*0.2.4 真实界面，示例数据。通用工作业务卡片，汇总示例员工、任务与待处理事项。*

## 从记录到已验成果

1. **接入或导入数据。** 业务页的 **外部数据来源（例如告警）** 会提示连接状态。使用受管只读连接时，先到 **连接目录** 接通连接，再用 **调整业务** 声明来源和字段、预览试拉并由本人确认映射。连接成功不等于该业务已有数据；确认映射后可在 **数据同步** 点 **立即同步**。周期同步初始暂停，需本人逐项启用。也可在记录页点 **新增记录**，或用 **导入表格** 读取 CSV/XLSX；XLSX 先选工作表，再核对列映射与全部行预览，最后确认导入。
2. **核对记录。** 打开业务里的记录页面和具体记录，核对来源、字段和状态。同步来的记录标为 **同步数据 · 只读**；要更正外部事实，应回到来源处理。本地记录可按页面权限编辑。
3. **准备员工。** 在 **员工与能力** 查看业务负责人、技能、资料和连接状态，按需配置职责、员工技能及资料范围。负责人可不设；保存负责人不会自动交办。交办时仍需核对员工与授权范围。
4. **批准交办。** 在记录详情点 **交办此记录**，在打开的会话中说明目标、依据与交付要求。核对原生确认卡并由本人批准后，才会建立实际任务；仅保存业务或打开记录不会启动工作。
5. **跟进并验收。** 记录详情的 **对象相关任务** 和业务页的 **业务任务进度** 显示真实状态。执行结束后若显示 **待本人验收**，先打开任务核对事实与成果；本人验收后，**查看成果** 可直接打开验收时的成果版本，后续修订不会替换该版本。
6. **汇总到看板。** 对已定义的记录字段，可以在会话里提出看板需求，预览查询和组件，逐项确认后再使用；看板不会把尚未核对的调查结论自动变成处置动作。

[![内容运营总览看板：待审批、交稿超期、待审批与需修改清单、阶段分布与未来 7 天排期](https://docs.teloa.ai/v/0.2.8/assets/screenshots/business-dashboard-024.22f992c8cf57.png)](https://docs.teloa.ai/v/0.2.8/assets/screenshots/business-dashboard-024.22f992c8cf57.png)

*0.2.4 真实界面。看板从市场采用“数字营销与内容运营看板”，数据为 8 条手工录入的虚构示例记录，不是真实业务数据。*

[![同一业务中的内容记录，显示阶段、负责人和渠道](https://docs.teloa.ai/v/0.2.8/assets/screenshots/business-page-024.7e05c5b73773.png)](https://docs.teloa.ai/v/0.2.8/assets/screenshots/business-page-024.7e05c5b73773.png)

*0.2.4 真实界面，8 条虚构示例记录；尚未发起业务任务。*

## 使用看板

业务看板依赖已定义的对象类型和数据。打开具体记录，核对来源与当前状态，再发起相应工作。业务定义没有包含某一类型时，不应期待系统自动生成适用于所有行业的字段。

看板中的记录不是群消息，也不等于任务。通过界面提供的关联入口保持它们的关系，避免把状态修改当作实际业务动作已经完成。

## 用会话做一个看板

看板把一个业务里的数据做成数字卡、图表和清单，按周期自动刷新。

1. 在工作台或对话里选择对应业务，直接说出想看的内容，例如「给我做个告警趋势看板」。AI 会先读取这个业务里已定义的对象类型和字段，在只读边界内试跑查询，再把每个组件和看板分别存成草案。每次保存都会弹出确认，草案保存后不会生效。
2. 打开业务页的 **更多 > 看板 > 待确认草案**，逐个点「查看变化」。预览会按草案实际算一次：组件显示试算结果；SQL 不符合规则时显示原因（例如「不允许的函数 pg_sleep」），「确认采用」不可点。
3. 先确认组件，再确认看板；看板引用的组件未生效时无法确认。确认后看板出现在列表里，按设定的周期刷新，页面顶部显示「更新于」和下次更新时间；需要时点「手动刷新」。
4. 在看板页点「固定此看板」，左栏会出现「业务名 · 看板名」，点击直接打开。

使用须知：

- 看板只读取本人在这个业务里已同步的业务对象副本，查询只能引用已定义的对象类型和字段，不能读取其他业务、其他人的数据或数据库系统表。
- 单条查询最长 5 秒、最多 10 000 行、单行不超过 1 MB；超出时组件显示对应原因，其余组件照常显示。
- 看板页显示的是最近一次计算的结果，打开页面不会重新计算；`now()` 取刷新时刻。
- 数据源映射草案若来自受管 MCP 工具，预览不会自动调用工具，需要在预览里点「试拉」。
- 当前版本的业务看板只有本人可见。

## 跟进一个交付目标

在业务内点击 **项目**，创建项目并关联已有工作。进度、归档和恢复的具体步骤见[用项目跟进交付](https://docs.teloa.ai/v/0.2.8/markdown/guides/projects.md)。