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title: 用项目跟进交付
description: 用项目组织交付，在项目会话中使用背景、规则、资料与记忆。
lastVerified: 2026-10-18
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# 3.8 用项目跟进交付

项目围绕一个交付目标组织工作。例如「产品发布」项目可以关联准备报告的任务、负责内容的员工、讨论群、每周复盘自动化、产品资料和最终成果。同一项工作可以关联多个项目。

## 1. 新建项目

从业务进入 **项目 > 新建项目**。业务会自动带入；在“项目描述”里用一段 Markdown 写清目标和要做的事，全文保存为项目目标，项目名称按第一行拟定、可修改，截止日期按需展开填写。此步只创建项目，刷新后仍可查看。

业务归属在创建时确定，后续不能直接修改。没有专属业务的工作可放在「通用工作」中。

左栏 **项目** 页可按业务和状态查看全部项目；项目详情可新建或加入项目会话，并只读引用其他业务的内容。

## 2. 关联已有工作

打开项目，点击 **关联工作**，选择内容类型，按名称搜索并勾选，再确认关联。可关联任务、协作群、员工、自动化、工作资料和工作成果。

候选来自当前本人可访问且符合业务范围的记录。「通用工作」项目可以选择各业务的员工；这不会扩大员工的执行权限。退役员工、已归档的群和自动化、已撤回资料不能新关联。

[![项目目录中的业务筛选与两个示例项目](https://docs.teloa.ai/v/0.2.1/assets/screenshots/projects.7660b4df0ff5.png)](https://docs.teloa.ai/v/0.2.1/assets/screenshots/projects.7660b4df0ff5.png)

*0.2.0-beta.3 界面，示例数据。按业务和状态筛选项目；卡片显示所属业务、目标摘要、状态与截止日期。*

关联自动化后，其实际产生的任务会汇入项目；任务已有的成果也会自动汇入。直接关联和自动汇入的同一条记录只展示一次。自动汇入项不能单独移除，需要在它的来源处解除关联；有其他关联仍能找到它时，它会继续保留。

## 开始项目会话

在项目详情的 **项目会话** 中点击 **新建会话**，填写主题并选择是否使用长期记忆，再开始工作。也可以选择 **加入已有会话**，从同一业务中当前可加入的普通会话里选择。正在执行或等待处理的会话不能在此时加入。

项目会话使用本项目的背景。移出项目会保留会话和历史，已经积累的项目记忆仍属于原项目。已有消息的会话不能直接切换长期记忆模式；需要更换模式时新建会话。

## 配置项目上下文与记忆

打开项目详情的 **项目上下文**：

1. 编辑简报，添加项目规则或手动保存记忆。
2. 在 **记忆与资料** 中选择本项目使用的资料；必要内容勾选 **工作必需**，其他资料按当前问题选用。仅在“关联工作”中关联资料，不等于选作模型输入。
3. 继续项目会话。项目目标、简报、有效规则与必需资料用于后续消息；其他资料和记忆按相关性及本轮输入容量选取，并非每次全量读取。

会话选择 **使用长期记忆** 时，可以使用相关的项目记忆、明确分享来的记忆与可读取的岗位经验。选择 **不读写长期记忆** 后，不读取或积累这些长期记忆；项目目标、规则、选用资料和当前会话历史仍然有效。个人偏好需要在项目设置中单独开启 **使用个人偏好**，默认不读取；可在 **管理个人偏好** 中编辑或撤回。

**自动积累** 可选择“决策与经验”“已核实事实与经验”或“暂停积累”。符合依据要求的内容可以保存为项目记忆；不确定或冲突的内容进入 **待核对**，先查看正文与原始依据，再采纳或拒绝。暂停积累仍可读取已有记忆。在 **本次使用** 中核对实际采用的来源，在 **历史** 中查看变化；保存成功不代表每次回答都使用了全部内容，模型结论仍需核验。

### 分享、撤回与数据范围

项目背景与记忆按本人、项目和业务范围读取，不会因为保存在项目里就成为全部员工的公共知识。项目也不会扩大所选资料原有的权限。

对有效的已保存记忆点击 **分享**，选择本人可访问的目标项目。分享固定版本，来源后续编辑不会自动覆盖它；接收项目可查看差异后采用新版本。规则不通过这个记忆分享入口共享。

**撤销分享** 会停止该分享的后续使用；**撤回** 来源记忆会使其所有分享版本不可读取，历史修订仍保留用于审计。后续模型输入会重新核对可用来源；撤回不能收回此前已经发送给远程模型的内容。使用远程聊天模型时，获准使用的项目上下文也会发送给该服务，见[隐私与权限](https://docs.teloa.ai/v/0.2.1/markdown/deploy/privacy.md)。

## 3. 跟进进度和结果

任务进度按实际任务状态计算：只有已完成任务计入完成数，已取消任务不计入分母，没有可计数任务时显示「—」。收到成果或等待验收不等于任务已完成。

「需要你」显示这些任务中需要处理的事项。点击任务或成果进入原有详情，完成检查、审批或后续处理。项目会定期刷新，也可以手动点击 **刷新**。

项目状态由你维护：规划中、推进中、待验收、已完成。仍有未完成任务时，标记项目完成需要确认；它不会把关联任务一并标成完成，也不会停止自动化。

## 4. 归档与恢复

在详情点击 **归档项目** 并确认。归档后项目只读，可查看或撤回已有上下文，不能新建项目会话或修改记忆策略；可从项目目录的「已归档」筛选中找到。点击 **恢复项目** 后回到「推进中」，可以继续编辑和关联。

归档只改变项目本身，关联的群、任务、自动化、员工和资料保持原状态。若某条关联内容后来不可用，项目会保留「不可用」占位，隐藏其内容；未归档项目可以移除这条关联。

## 保存失败时

网络中断后，先核对项目目录；若出现待恢复的创建提示，使用 **找回原项目** 继续同一次创建。不要立即重复新建。出现编辑版本冲突时，保留当前输入，取消后刷新项目，核对其他修改再保存。

项目会话由你主动新建或加入。保存项目不会自动拆解目标或派发任务，也不提供项目级成员权限。任务执行、审批和权限仍沿用各自的规则。